那時覺得我們應該處於本輪生產力周期的爆發階段、康波早期，所以才會一直噴。 後來我看到了這個影片。 我理解到了現在還在製造層有絕對定價權，各巨頭賠錢搞Ai的階段，之後應該會逐步向下傳導形成完整的產業鏈。 除了當前產業鏈的不同層級，AI基礎設施還分為算力、存力、傳力跟電力，投資邏輯都不同。 但很快我面臨到的問題就是我不知道哪一家公司屬於哪一層，以及屬於哪種力。 於是claude很好心幫我做了這個歸類 : 可以依據上面的標籤做選擇要看美股、台股還是各層級的公司 : 剩下的就是依據當前生產力週期到達的階段，依序選擇相應要投資的公司。當時買的可能包含南亞科、鴻海、聯電、建準、景碩等。 大概有買這些 接下來再看下一個階段要買甚麼。 像我也因此發現我ORCL跟NOW買早了，他們是最後了，ORCL到現在還在跌由此可見= =。 其實我覺得AI就是讓原本很費工的檢索跟整理工作變得很快很容易。